超高票通过！越秀交通成功收购河南越秀平临55%股权

       本次股东特别大会批准收购的目标公司所经营的平临高速位于河南省，是国家“71118”高速公路网18条东西干线之一宁洛高速公路G36的重要组成部分，也是连接中国西北部及东南沿海地区的主要通道之一。平临高速目前已通车超过18年，连接的均是河南省发展较好、人口众多的城市，周边路网成熟，沿线制造业高度聚集，为项目客车和货车都提供了较为稳定的流量基础。

       收购平临高速符合公司“立足粤港澳大湾区和中部地区，兼顾受益于城市化进程和工业化发展较快的区域”的投资发展战略。越秀交通坚信，平临高速将得益于其区位优势，持续受益于国家“中部崛起”区域发展战略。同时，由于平临高速与公司运营的尉许高速公路及兰尉高速公路相近，能够实现规模效益，有利于提升管理效能。

       目标公司财务状况良好，在2023年2月取得平临高速收费权后首年即实现盈利。预计收购完成后，平临高速将为越秀交通带来积极的现金流及利润贡献，并在将来持续为公司利润的增长增添动力。

       本次交易内部回报率约为9.2%，是当前市场上的优质项目，充分体现了越秀交通“母公司孵化+司法拍卖”模式的优势。本次收购交易价款使用公司2021年分拆汉孝高速并发行华夏越秀高速REIT所取得的款项净额支付，在不影响财务稳健性的同时，进一步提升了REIT回收资金的使用效率。

       本次交易也得到了国际评级机构惠誉和穆迪的一致认可。惠誉指出，河南平临高速作为成熟路产，在本年度末完成收购后，对公司营收的贡献将在2025年初逐渐凸显，确认越秀交通“BBB”评级，展望稳定。穆迪表示，收购河南平临高速是公司在保持财务稳健性的前提下，对资产组合的有效补充，维持越秀交通“Baa2”的信用评级，展望稳定。

       未来，越秀交通将持续完善“投、融、管、退”一体化的商业战略，通过前端孵化平台锁定优质资产，后端发挥国内基础设施公募REIT的积极作用，借助孵化平台、国内基础设施公募REIT与上市公司的良性互动实现资产有进有出，以持续优化资产组合，努力为股东创造更大价值。